j9九游会官网|宫下杏奈|滴滴一季报：国内深挖河海外广织网
2025-06-18 04:06:29|j9九游会互聯
6月5日◈◈，滴滴在其官网发布了2025年第一季度业绩报告◈◈。季度内◈◈，核心平台订单共计42.47亿单◈◈，同比增长13.4%◈◈。
其中宫下杏奈◈◈，中国出行总订单量为32.58亿单◈◈，同比增长10.3%◈◈；国际业务总订单数为9.89亿元◈◈，同比增长24.9%◈◈。中国出行与国际业务日均订单量分别为3620万单与1099万单◈◈。
单量增长拉动GTV规模增长◈◈。一季度◈◈，滴滴核心平台总交易额（GTV）为1016亿元◈◈，按照固定汇率口径计算◈◈，同比增长13.5%◈◈。其中j9九游会官网j9九游会官网◈◈，中国出行GTV为780亿元宫下杏奈◈◈，同比增长9.3%◈◈；国际业务GTV为236亿元j9九游会官网◈◈，按固定汇率计算◈◈，同比增长27.9%◈◈。
在稳住国内基本盘的情况下◈◈，滴滴得以腾出手来布局海外◈◈。今年以来◈◈，无论是海外的出行业务◈◈，亦或是巴西市场完成“出行+外卖”的业务布局◈◈，都预示着短时间内海外市场将是滴滴最大的变数◈◈。
向外扩张起源于2018年◈◈，形态包括并购+业务出海两种◈◈。包括并购巴西当时最大的网约车平台99 Taxis◈◈，以及以自有品牌服务落地墨西哥市场◈◈。其中墨西哥市场因业务出海的时间较早◈◈，早在2019年便已搭建起了出行+外卖+金融的业务协同形态◈◈，这套策略又逐渐被复刻到巴西◈◈。
2017年与巴西最大的本地移动出行服务商99签订战略合作协议◈◈，并成为99战略投资者◈◈，并在一年之后完成对99的并购◈◈。99的业务几乎与滴滴出海的业务模板高度一致◈◈：出行服务◈◈、食品配送◈◈、金融服务◈◈。
到2023年◈◈，正式收购巴西金融科技巨头BePay100%的股权◈◈，进一步完善了滴滴在巴西市场的在线支付能力◈◈。
到今年二季度◈◈，滴滴宣布将以“99 Food”品牌重启巴西外卖业务◈◈，完成出行+外卖的生态拼图◈◈。
一方面◈◈，滴滴靠着出行与金融服务在巴西拥有超5500万活跃用户◈◈，有充分流量支撑起外卖◈◈。另一方面◈◈，早年并购99的食品配送基础和初具雏形的本地配送网络◈◈：巴西目前拥有70万摩托车骑手◈◈，覆盖超3300个城镇◈◈。
因餐食与出行存在较为明显的错峰◈◈，因此理论上一位外卖骑手可以在出行的峰谷时段（如午间◈◈、晚间）灵活送餐◈◈，依靠时段互补提高运力弹性◈◈，且有效降低成本◈◈，提高平台效率宫下杏奈◈◈。更重要的是宫下杏奈◈◈，高收入与高订单能够提升骑手对平台的粘性◈◈，也能与当地最大的外卖服务商iFood形成差异化竞争◈◈。
截至3月31日◈◈，滴滴国内业务单季度实现经调整息税摊销前利润31亿元◈◈，加之海外业务亏损收窄至不到2亿元（上个季度亏损7亿元）◈◈，使得滴滴能够交出如此好看的报表◈◈。
这并不意味着滴滴能够在网约车市场大杀四方◈◈，相反对比国内业务的GTV增速（9.3%）与单量增速（10.3%）便可以看到◈◈，当下国内网约车市场仍然处于价格叙事之下◈◈。
网约车是一门规模化生意◈◈，且过往历史中出现过诸多后来者◈◈，意欲用低价抢夺份额的情况◈◈。根据曹操出行招股书中引用弗若斯特沙利文的市场报告显示◈◈，按照GTV口径◈◈，截至2024年滴滴手握70.4%的市场份额◈◈。
平台会根据不同场景◈◈、用户习惯◈◈、行程特点的实际情况◈◈，向用户推送针对性的优惠券◈◈。例如针对固定时间◈◈、固定地点往返的用户会推送指向性的优惠券◈◈；针对固定周期亦有类似政策◈◈；针对频繁使用的车型服务◈◈，推送与之匹配的优惠◈◈。这类临时性的优惠券能够以优惠形式提升用户重复使用的概率◈◈，从而在市场竞争中抢得先手◈◈。
作为“黏”住用户的重要手段◈◈，滴滴通过分层设计和权益激励机制◈◈，设置了6个等级的会员体系◈◈。在静态的体系外◈◈，还有设置了行为激励与付费订阅两个动态手段◈◈。例如去年升级里程权益◈◈，依靠数据和个性化服务来应对市场竞争◈◈。
这套静态与动态的会员体系成为其精细化与差异化运营的重要基础◈◈，例如通过一系列权益区分高价值◈◈、高频用户与普通用户◈◈，从而避免行业过去低效的粗放补贴◈◈。
此前◈◈，滴滴里程会员权益已经纳入了华住会金会员与亚朵金会员◈◈，而在5月末◈◈，又与希尔顿达成的战略合作中打通了双方会员体系◈◈。
具体来说◈◈，滴滴V6以上的里程会员将根据会员等级◈◈，获得希尔顿荣誉客会相应会籍宫下杏奈◈◈，并享受如房型升级◈◈、免费早餐◈◈、延迟退房等礼遇◈◈。而希尔顿荣誉客会的银会籍◈◈、金会籍◈◈、钻石会籍会员可兑换滴滴V5◈◈、V6◈◈、V7里程会员◈◈，对应享受快速应答◈◈、免费取消◈◈、机场休息室等多重权益◈◈。
作为出行平台的滴滴◈◈，因其上下游关系◈◈，更容易与连锁酒店打通会员◈◈，同时亦可借道完善其以出行为基础的本地生活业态◈◈。
眼下◈◈，国内是滴滴的基本盘◈◈，增速表明精细化运营能够在当前环境下保持不错的增速◈◈。而国际业务不断扩张的同时◈◈，还能持续减亏◈◈，使得本季度利润有不错的表现◈◈。
截至今年一季度◈◈，滴滴净利润为24亿元◈◈，经调整净利润29亿元◈◈，而国际业务在高速增长的同时◈◈，亏损逐步收窄◈◈，其中国际出行业务一项的经调整息税摊销前（Adjusted EBITA）实现盈利◈◈。
与多年前大打补贴不同◈◈，滴滴在国内业务扩张以一种低调◈◈、和缓的方式展开j9九游会官网◈◈，例如里程会员与连锁酒店会员打通◈◈，或是围绕不同出行服务做延伸◈◈。
哪怕出行市场未来还会出现其他平台低价抢市场的情况◈◈，但滴滴能够依靠精细化运营和会员体系◈◈，保持市场稳固◈◈。市场优势还强化了滴滴作为“就业蓄水池”的价值j9九游会官网◈◈。
在墨西哥和巴西织了一张出行+外卖+金融的网外◈◈，滴滴似乎还希望成为一条国内产业出海的管线万辆国产电动车◈◈；同时依托滴滴巴西旗下“99出行”◈◈，协同建设1万个国产公共充电桩◈◈。
电车+补能体系的背后◈◈，折射出国内企业出海的阶段性变化——从资本◈◈、业务出海◈◈，逐渐过渡到产业出海◈◈。
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